Être accompagné dans les démarches administratives

La digitalisation croissante de nos services et de l’économie peut poser des défis d’accessibilité pour certains. Être accompagné dans les démarches administratives peut être d’une grande aide pour simplifier les procédures et assurer la conformité avec les réglementations en vigueur.

Voici quelques démarches administratives importantes pour les retraités, ainsi que des conseils sur la manière de se faire accompagner :

1. Mise à jour des informations personnelles :

Il est essentiel de tenir à jour vos informations personnelles auprès des différentes institutions et organismes, tels que la sécurité sociale, la caisse de retraite, la mutuelle de santé, etc. Un conseiller administratif peut vous aider à remplir les formulaires nécessaires et à soumettre les documents requis.

2. Déclaration de revenus :

Même à la retraite, vous pouvez avoir des revenus imposables, tels que des pensions de retraite, des revenus fonciers, des revenus de placements, etc. Un conseiller fiscal peut vous aider à remplir votre déclaration de revenus et à optimiser votre situation fiscale.

3. Planification successorale :

Organiser la transmission de votre patrimoine à vos héritiers nécessite souvent des démarches administratives, telles que la rédaction de testaments, la désignation de bénéficiaires pour vos comptes bancaires et polices d’assurance-vie, etc. Un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine peut vous guider à travers ces processus.

4. Démarches liées au logement :

Si vous envisagez de déménager, de vendre ou de louer votre logement, ou si vous avez des questions sur les aides au logement disponibles pour les retraités, un conseiller en immobilier ou un agent immobilier peut vous fournir des informations et des conseils précieux.

ETC Patrimoine peut vous proposer un suivi annuel afin de répondre à vos besoins dans vos démarches administratives au fil de l’eau tout au long de l’année. Nos conseillers ETC Patrimoine situés à Villefranche-sur-Saône, Brignais et Jonage sauront vous aider à naviguer efficacement à travers les différentes étapes et à prendre des décisions éclairées pour garantir votre bien-être et votre tranquillité d’esprit à la retraite.

Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente de la part du cabinet ETC Patrimoine. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés. Les opportunités d’investissement présentées se doivent d’être analysées sous l’angle de votre stratégie patrimoniale globale. Expert pluridisciplinaire, votre conseiller ETC Patrimoine saura vous conseiller sur les investissements à privilégier tout en considérant le risque associé à chaque dispositif fiscal.

Être accompagné dans les démarches administratives

Voici quelques démarches administratives importantes pour les retraités, ainsi que des conseils sur la manière de se faire accompagner :

1. Mise à jour des informations personnelles :

2. Déclaration de revenus :

3. Planification successorale :

4. Démarches liées au logement :

Intéressé par un accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine

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Voici quelques démarches administratives importantes pour les retraités, ainsi que des conseils sur la manière de se faire accompagner :

1. Mise à jour des informations personnelles :

2. Déclaration de revenus :

3. Planification successorale :

4. Démarches liées au logement :

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