Ecrivons ensemble, l’histoire de votre patrimoine ... ...
Nous mettons vos aspirations et votre patrimoine au premier plan de notre conseil pluridisciplinaire. Nous sommes dévouées à la concrétisation de vos objectifs qui deviennent les nôtres.
En choisissant de nous confier vos projets, ils deviennent notre priorité. Nos artisans du patrimoine sont à votre service.
Notre activité de conseil et notre expertise à 360° vous accompagnent à chaque étape de votre vie.
Construction et développement
de votre patrimoine
Consolidation et sécurisation
de votre patrimoine
Transmission et optimisation
de votre patrimoine
MIEUX VOUS CONNAÎTRE, POUR MIEUX VOUS CONSEILLER
Qui êtes-vous ?
LE CABINET
Qui sommes-nous ?
QUI EST ETC PATRIMOINE ?
ETC Patrimoine, c’est Emilie et Cécile, avec plus de 12 ans d’expérience dans le métier. Formées en Master 2 Finance et Gestion de Patrimoine à Lyon, et titulaires de la certification AMF finance durable. ETC Patrimoine couvre les secteurs situés entre Jonage, Brignais et Villefranche-sur-Saône.
Que faisons-nous ?
Nous conseillons et accompagnons les chefs d’entreprise, particuliers et retraités dans leurs projets de vie. Et nous proposons des solutions personnalisées en matière financière, immobilière et assurantielle.
Comment le
faisons-nous ?
Nous avons une approche globale pour apporter un conseil sur mesure correspondant à la situation de nos clients. Nous restituons un rapport écrit répondant à la mission confiée par nos clients, après les avoir rencontrés et écoutés.
Conseil
Immobilier
Assurance
